Året är 1963. TV:n har slagit igenom stort och Hylands Hörna slår knock. Melodifestivalen lamslår landet och världsartisterna kan äntligen beskådas varje vecka. Från radio och grammofon strömmar rockmusikens uppföljare Popen, som med the Beatles i spetsen tar Sveriges ungdom med storm.

Men mot moderniteterna, i den regnigaste, kallaste och blåsigaste sommaren i mannaminne, kämpar Cerviengs Varieté. Med utlovat "garv, sex, raffel och pop" försöker de, till varje pris, hålla sin tältföreställning vid liv, "Pinup fiesta show".

En rörande, rolig, rå, hjärtskärande, brutal och varm människoskildring om pressande villkor.